Lino travaille comme artiste lors de fêtes d’enfants, mais il ne supporte pas la façon dont les enfants le traitent, se moquant de lui parce qu’il porte un costume de chat. Déterminé à changer de vie, il rend visite à un sorcier, mais la magie ne fonctionne pas correctement et il se réveille dans la peau d'un gros chat.