Neaprėpiamuose miškuose nuo neatmenamų laikų gyvena daugybė pasakiškų būtybių, kruopščiai saugančių savo paslaptis. Viena jų – geraširdė ir gražuolė pavasario šauklė Mavka, kurią miško gyventojai išrenka naująja miško Sergėtoja. Dabar Mavkos darbas ir pareiga – saugoti miško gyventojus ir bet kokia kaina ginti visos gyvybės šaltinį, stebuklingąjį Gyvybės Medį. Vieną dieną Mavka išgirsta nuostabią melodiją, kurią savo medine fleita groja žmonių padermės atstovas – vaikinas Lukas. Nors miško būtybės žmonių privengia, Mavka iš karto pajunta, kad Luko širdyje nėra vietos pykčiui ir niekšybėms, nes ten jau gyvena muzika. Žmogus ir fėja pamažu susidraugauja, o netrukus vienas kitam pajaučia ir dar šiltesnius jausmus. Vis tik naivaus Luko laukia sunkiausias jo gyvenimo išbandymas: jis patenka į klastingos turtuolės Kylinos pinkles. Ji tikisi, kad Lukas, pats to nežinodamas, atves ją prie Gyvybės Medžio, suteikiančio amžiną jaunystę ir grožį.