Preko madžarske učiteljice mlado cesarico Sissi očara Madžarska, država, ki je nikoli ni obiskala, vendar jo privlači. Svet ministrov želi kaznovati nekaj madžarskih upornikov, vendar cesar Franz Joseph podeli vsem upornikom amnestijo, vključno z njihovim voditeljem grofom Andrassyjem. Na cesarja vpliva njegova žena, ki trdi, da s silo ne more osvojiti države, ampak le z ljubeznijo. Madžare je zelo gane Sissijeva ljubezen do njihove države in želijo kronati Franca Jožefa in Sissi kot kralja in kraljico Madžarske. Na velikem plesu za Madžarsko, cesarska mati, nadvojvoda Sofi, užali grofa Andrassyja, ker ga ni hotela pozdraviti. Sissi reši situacijo s povabilom grofa Andrassya, ​​na ples z njo. Sissi rodi hčerko, vendar je njena sreča končana, ko se nadvojvoda Sophie odloči hraniti otroka in jo odvzame Sissi. Sissi pobegne k svoji družini na Bavarsko. Franz Joseph ji sledi ...