Великий знаток инь-ян чародей Абэ но Сэймэй и отважный придворный Минамото но Хиромаса на этот раз спасают столицу от гнева возрождённого бога Сусаноэ. Но даже мистических знаний и крепкой дружбы не хватило бы смельчакам, не разбуди они сестру Сусаноэ - спящую богиню Аматэрасу .

平安時代、都に鬼が現れては人の身体の一部を食らう事件が相次ぐ中、安倍晴明（野村萬斎）は藤原安麻呂（伊武雅刀）の娘・日美子（深田恭子）が毎夜夢遊病のようにさまよい歩くことと、鬼の事件との関係性を調べることに。一方、その頃都では幻角（中井貴一）という男が次々と奇跡を起こし、人々から神のように崇められていた。

음양사 아베노 세이메이가 살고 있는 헤이안 시대에는 인간과 마물이 공존하고 있었다. 귀신이 수도에 나타나 귀족들을 엽기적인 방법으로 습격하는 일이 벌어지자 대신인 우지와라 야스마로는 세이메이에게 사건 해결을 부탁한다. 또한 야스마로의 딸인 히미코는 일식이 일어난 후부터 몽유병 증세를 보이며 밤마다 사라진다. 야스마로는 수도에 출몰하는 귀신과 히미코가 관계있을지도 모른다는 생각에 걱정한다. 한편 귀족들의 사치스러운 생활과는 달리 가난에 고통받는 서민들은 자신들의 병을 고쳐주고 있는 겐가쿠를 신으로 떠받든다. 이를 알게 된 반대파 귀족들은 야스마로 일족과 세이메이를 없애기 위해 겐가쿠를 내세워 귀신을 없애려 하는데...

平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子 饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明 饰）暗自倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一 饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋 饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人 饰）相识为乐友，须佐负伤被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实……

Après une éclipse solaire à Heian, une terrible malédiction prend place. Des esprits maléfiques sont apparus et commencent à exécuter des membres de la noblesse ...

A group of demons in the ancient Japanese capital of Heian is dismembering members of a family of Japanese nobles.

Un grupo de demonios en la antigua capital japonesa de Heian está desmembrando a miembros de una familia de nobles japoneses.