Felix is a down-and-out young drummer who obtains a pair of magic drumsticks from a street vendor. He soon finds out the sticks are able to make native New Yorkers dance uncontrollably.

Felix, a meg nem értett zenész véletlenül belebotlik egy fura utcai árusba, aki megajándékozza őt egy pár dobütővel. Ezek az ütők azonban rendkívüli erővel bírnak, ugyanis ha valaki elkezd velük dobolni, az emberek azonnal táncra perdülnek. A különös jelenség egy gengszterbanda fantáziáját is megmozgatja, melynek tagjai semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a "csodafegyvert".