1968. La famille Maïmon : Félix, Mireille et leurs deux enfants, Eric et Michel, débarquent à Marseille. Quelques années plus tard, à peine installé à Belleville, Félix fait la connaissance de Serge, un parrain local avec qui il se lie d'amitié. Serge entraîne Félix sur les chemins du grand banditisme, jusqu'à ce que celui-ci se fasse prendre par la police et décide d'endosser, à la place de Serge, la responsabilité de chef de bande.

1968. La famille Maïmon : Félix, Mireille et leurs deux enfants, Eric et Michel, débarquent à Marseille. Quelques années plus tard, à peine installé à Belleville, Félix fait la connaissance de Serge, un parrain local avec qui il se lie d'amitié. Serge entraîne Félix sur les chemins du grand banditisme, jusqu'à ce que celui-ci se fasse prendre par la police et décide d'endosser, à la place de Serge, la responsabilité de chef de bande. Mireille, honteuse, raconte à ses enfants que leur père est rentré pour combattre en Israël. Michel et Eric passent leur temps libre à jouer dans un terrain vague à côté de l'appartement, où Michel découvre une cachette abandonnée emplie d'objets de la guerre, dont un vieux projecteur de cinéma. Mireille prend la famille à bras le corps et tente de protéger ses enfants de l'influence de Serge.

עם הגעתה לצרפת בתחילת שנות ה-70 מתיישבת משפחת מימון, משפחת יורדים מישראל, בשכונת מהגרים צפון אפריקאים בלוויל שבפאריס. פליקס, אב המשפחה נופל לידיו של סרג', מאפיונר יהודי שמדרדר אותו לעולם הפשע של השכונה. אחרי מספר שודים הוא נתפס, לוקח על עצמו את התיק ונכנס לבית סוהר.סרג' המאפיונר מבטיח לפליקס לדאוג לאשתו ושני ילדיו, אך במהרה בנו של פליקס, מישל, נופל קורבן למזימותיו של סרג' למרות ניסיונותיה של מירי אשתו למנוע זאת...