En 1485, el Demonio envía al mundo a dos emisarios, Dominique y Gilles, que se presentan en el castillo del Barón de Hughes, que está celebrando el compromiso de su hija con el caballero Renaud. Como Gilles, en contra de los planes de su Señor, se enamora de la joven, el Diablo acaba presentándose en el castillo adoptando la figura de un viajero.

At the end of the 15th century, a man and a woman, posing as traveling minstrels, are sent by the Devil to a castle to seduce its inhabitants.

No final da Idade Média, os menestréis Gilles e Dominique (Arletty, a musa de O Boulevard do Crime) aparecem do nada no castelo do Barão Hugues. Gilles seduz Anne, a filha do barão, enquanto Dominique conquista Hugues e o noivo de Anne. Porém, na verdade, Gilles e Dominique são enviados do Diabo para causar discórdia entre as pessoas. Caso eles realmente se apaixonem por suas vítimas, terão que enfrentar a ira do patrão.

Красива поетична приказка за силата на любовта, побеждаваща сплетните на Дявола. История, фантастика и съвременни алюзии, съчетани с артистично съвършенство."Дяволът, в яркото изпълнение на Жюл Бери, олицетворява за сценариста Превер Хитлер. Филмът е трябвало да се реализира в модерни костюми, с всичките си магически епизоди. След известно колебание обаче, режисьорът и сценаристът прибягват до Средновековието, използвайки го като алиби. Режисурата и декорите се вдъхновяват от средновековните миниатюри. За своето време филмът има значителен успех." Жорж Садул

На исходе XV века, то есть в самый разгар французского Ренессанса, в замок богатого вдовца наезжают два менестреля, Жиль и Доминик. По тем временам скучающие сеньоры радовались любым гостям, а уж менестрелям и подавно.

15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现古代细笔画中的人物形象。在这个开头场景以后，在中古时代的服饰下，编剧和导演所表现的世界一直没有变化。但他们的论点发生了改变。影片一方面表现的是善良人，被爱情变得圣洁的人——则那位吟诗人和年轻的领主夫人，另一方面是魔鬼亲自率领的那些邪恶的人，魔鬼在这里同命运混成一体。

En ce mois de mai 1485, Satan dépêche sur Terre deux diablotins pour semer désordre et désespoir. L'un d'eux tombe amoureux de celle a qui il n'aurait du apporter que tourments et déraison. Satan se voit contraint d'intervenir.

A XV. század végén játszódó történetben az ördög leküldi két követét a Földre, akik lantosnak öltözve Hugues várúr kastélyába állítanak be, ahol a várkisasszony éppen eljegyzését ünnepli a bátor Renaud lovaggal. Megjelenésükkel a szerelmi bonyodalmak sorozatát indítják el.