Tai istorija apie du kunfu meistrus: jis kilęs iš Pietų Kinijos, ji – iš šalies šiaurės. Ip Mano ir Gong Er keliai susikerta vyro gimtajame mieste Fošane japonų invazijos išvakarėse 1936 m. Kinijoje kyla sąmyšis, o pietinei šalies daliai gresia būti atskirtai nuo šiaurinės. Gong Er tėvas yra didysis kovos menų meistras. Jis taip pat atkeliauja į Fošaną. Mat legendiniame miesto viešnamyje „Auksinis paviljonas“ turi būti švenčiamas jo išėjimas į pensiją. Ši istorija apie išdavystę, išbandymą, garbę ir meilę vyksta chaotišku karo ir okupacijos laikotarpiu. Filmo nuotaika artima ankstesnei režisieriaus dramai apie kovos menus „Laiko pelenai“. Švysčiojantys kardai, kumščiai ir akrobatiški kūnai neatsiejami nuo vidinių herojų kovų. Jausmai virsta judesiais ir atvirkščiai – judesiai virsta emocijomis.