È il 1500 e Cesare Borgia, il "principe" esaltato da Niccolò Machiavelli nel suo trattato, detiene pieni poteri sulla Toscana e sui territori del Centro Italia. Infatti Cesare, come i suoi fratelli e sorelle, è il figlio del corrotto e ricco Rodrigo Borgia, salito al trono pontificio come Papa Alessandro VI, il quale, pur consapevole di tutti i misfatti e gli omicidi che compie il figlio per il desiderio di potere, lo lascia fare ed inoltre occulta tutte le prove che potrebbero incastrarlo.

In 1500, Duke Cesare Borgia hopes to marry his sister to the heir apparent of Ferrara, which impedes his conquest of central Italy. On this delicate mission he sends Andrea Orsini, his sister's lover and nearly as unscrupulous as himself. En route, Orsini meets Camilla Verano, wife of the count of Citta' del Monte, and sentiment threatens to turn him against his deadly master, whom no one betrays twice...

Henry Kings 1949 in Italien gedrehtes Abenteuer führt ins 15. Jahrhundert. Fürst Cesare Borgia (Orson Welles) will sich das kleine Städtchen Citta einverleiben. Er beauftragt Andrea Orsini (Tyrone Power), seinen Mann fürs Grobe, den lokalen Fürsten zu ermorden. Als Orsini dessen Tochter Camilla (Wanda Hendrix) näher kennenlernt, besiegen Liebe und Edelmut die mörderischen Absichten und bewegen den treuen Vasallen Borgias zur Umkehr… Leider bat Regisseur Henry King die Produktionfirma 20th Century Fox vergeblich, den opulent ausgestatteten Kostümfilm in Farbe drehen zu dürfen.

En el año 1500, el duque César Borgia espera casar a su hermana, recientemente viuda gracias al veneno, con el heredero de Ferrara, el cual impide su conquista de la Italia central. A esta delicada misión envía a Andrea Orsini, amante de su hermana y tan falto de escrúpulos como él mismo. En camino, Orsini se encuentra con Camila Verano, esposa del conde de Citta' del Monte, próximo objetivo de Borgia, por la que se siente de inmediato atraído. Estos sentimientos le hacen volverse contra su mortífero amo, a quien nadie traiciona dos veces.

Renacimiento italiano (ss. XV y XVI) César Borgia encarga al ambicioso cortesano Andrea Orsini que se infiltre en una ciudad-estado para que le mande informes que le permitan organizar su invasión. Pero Orsini se enamora de Camilla, la joven esposa del bondadoso conde Varano, que gobierna la ciudad. Así las cosas, Orsini, finalmente, será incapaz de traicionarlos.

Neste épico cativante repleto de intriga, ação e romance, o belo e talentoso Tyrone Power brilha no papel-título como Andrea Orsini, um corajoso e ousado soldado. A história é ambientada na Itália na época da Renascença, onde a famosa e violenta família Borgia, comandada por Cesare Borgia (Orson Welles), está determinada a tomar as terras vizinhas e expandir o império, poder e riqueza da família. Como soldado-espião dos Borgias, Orsini é enviado a um pequeno território que Cesare espera capturar. Mas Orsini é cativado pela inteligência e charme do Duque e de sua jovem esposa. Dividido entre a lealdade e seu senhor e a crescente amizade com suas possíveis vítimas, Orsini se vê numa feroz e espetacular batalha que o força a confrontar suas próprias ideias de justiça e nobreza. A soberba fotografia de Leon Shamroy da região campestre italiana fornece um pano de fundo maravilhoso para este imperdível mistura de drama com aventura.

En 1500, Andrea Zeppo, devenu le capitaine Orsini, est chargé par Cesar Borgia de persuader le comte d'Este d'épouser sa sœur, Lucrèce Borgia qui vient de perdre son mari. Après le succès de cette mission, Orsini, accompagné de Mario Belli qui devait d'abord le tuer, devient ambassadeur à Città Del Monte chez le vieux comte Varano.

Фильм рассказывает об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии пятнадцатого века - Борджиа Чезаре, Чезаре задался мыслью создать из мелких разобщенных областей Романьи - одно цельное и сильное государство, для этого необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове. Он окружил себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками и пригласил в союзники красивого и словоохотливого Андреа Орсини, поручив ему входить в доверие к врагам и союзникам, чтобы путем интриг и обмана привести "коварного Лиса" Борджиа Чезаре к монопольной власти...