יוסף, בחור יפה תואר ומובטל מעיר קטנה בדרום הארץ מבלה את זמנו בדאנס-בר מקומי. הוא רקדן הלטינו הטוב ביותר בעיר - כל הבחורות מעריצות אותו, נשבות בקרב הסקס-אפיל שלו, ובניהן גם תום הרקדנית הטובה והיפה ביותר. באותו הזמן נפגוש בעיר הגדולה, אנאבל היפיפייה, ביתו של ארנסט, מולטי מיליונר ובאימה החורגת סוזי. משפחתם חיה עם זכרון אימה הביולוגית של אנאבל, רקדנית הבלט הראשית, שהתאבדה. אנאבל אובססיבית לריקוד אמה בניגוד להתנגדותו החריפה של אביה, דבר המביא לויכוחים חוזרים ונישנים בין השניים. אנאבל מתאמנת לתחרות הריקוד הגדולה ביותר שהיתה אי פעם בארץ, בן זוגה לריקוד מאור, דוחה את הכיאורוגרף הקלאסי פדרט, ומעדיף להתחרות בסגנון הלטיני. במהלך האודישינים לריקוד, אנאבל פוגשת את יוסף ושניהם מתאהבים. מאור הקנאי מנסה כל טריק שהוא מכיר כדי להפריד בין השניים, הוא אפילו שולח את חבריו העבריינים שישברו את רגליו של יוסף ומנסה לשחד את ראש ועד השופטים בתחרות. הבדלי המעמדות בין השניים מעניקים לסרט את כוחו ואת רגעי המתח.