Ark, een 25-jarige mannelijke prostituee die lijdt aan angstaanvallen, komt per ongeluk de 10-jarige zoon van een van zijn cliënten tegen. Als de jongen hem vertelt dat hij op zoek is naar zijn vader, wil Mark, verrast, niets met hem te maken hebben. Maar terwijl ze wachten tot de klant terugkomt, realiseert Mark zich dat deze onverwachte gast misschien precies was wat hij nodig had. In de loop van de nacht groeit deze vreemde nieuwe vriendschap en geeft zowel Mark als Justin de moed om hun angsten te overwinnen en hun eigen persoonlijke demonen onder ogen te zien.