Set in the India of the British Raj, the evil and untrustworthy Prince Guhl (Raymond Massey) plans to wipe out the British troops as they enjoy the hospitality of Guhl's spacious palace. It's up to the loyal young Prince Azim (Sabu) to warn the troops of Guhl's treachery by tapping out a message on his drum.

En Inde britannique, le gouverneur de Peshawar envoie son représentant, le capitaine Carruthers, négocier un traité avec Mohammed Khan, maharajah de Tokot. Peu après la signature de l'accord de paix, le prince Ghul fait assassiner le monarque, son frère, et prend le pouvoir. Le prince Azim, fils du Khan et héritier du trône, doit s'enfuir car sa vie est également menacée. Carruthers est à nouveau dépêché auprès de Ghul, afin de connaître ses intentions vis-à-vis des Anglais...

Während der britischen Kolonialherrschaft in Indien versucht der Bruder des amtierenden Khan von Tokot, eine Rebellion gegen die Briten anzuzetteln. Sein Neffe, Prinz Azim, hingegen hat sich ebenso wie sein Vater mit den Kolonialherren abgefunden und muss vor seinem Onkel flüchten. Ausgangspunkt für die Revolte soll die Erschießung britischer Soldaten während eines Festessens sein, doch Azim kann die Briten durch ein Trommelsignal warnen...

Titkos kezek fegyvert csempésznek Nyugat India északi határán át az elége­detlen mohamedán néptörzseknek. Carruthers kapitány a zseniális angol hírszer­ző jelenti a pesavari kormányzónak, hogy a csempészek már gépfegyvereket is szál­lítanak. A kormányzó Carrutherst egy határvidéki kis fejedelemségbe, Tokotba küldi, hogy szerződést kössön az ottani khánnal a csempészés megakadályozására. Carruthers eleget tesz a megbízásnak, de mire visszatér Pesavarba, Tokotban pa­lotaforradalom tör ki.

Il principe indiano del regno di Tokoti viene ucciso dal fratello che si impossessa del trono. Costui è contrario a qualsiasi tipo di accordo con gli inglesi ai quali il sovrano defunto aveva garantito il libero accesso al proprio stato. Le truppe britanniche arrivano ugualmente, ma l'usurpatore è impegnato a organizzare tranelli. Il principe Azim, figlio del re defunto, interviene e sventa il complotto.

Во время британского владычества капитан Каррутерс под прикрытием отслеживает контрабандные поставки оружия на неспокойной северо-западной границе Индии. Он опасается, что назревает полномасштабное восстание. Чтобы предотвратить это, британский губернатор подписывает договор с дружелюбным и миролюбивым правителем Токота, ключевого королевства в регионе, который находится в четырех днях пути к северу от Пешавара. Тем временем сын короля, принц Азим, дружит с Каррутерсом и британским мальчиком-барабанщиком Биллом Холдером, который учит его играть на инструменте.

El sanguinario jefe de unos fanáticos guerreros se presenta en la India y pone en jaque al mismísimo ejército colonial británico. Pero, gracias a la valentía de un joven tamborilero, las tropas inglesas podrán salvarse y devolver el trono a su legítimo heredero.

Події фільму відбуваються в неспокійній колоніальній Індії (сучасний кордон між Пакистаном та Афганістаном). Намагаючись заручитися підтримкою місцевого і цілком миролюбного раджі, британці підписують з ним договір про мир і розташування своєї місії. Під час візиту англійського представника Каразерса син раджі — принц Азім — потоваришував із юним барабанщиком Біллом, який навчає його барабанного бою. Це вміння знадобиться принцові, коли насуватиметься небезпека.