Miss Winters is a dancer with the Tommy Dorsey Orchestra and is asked to secretly transport a prototype magnetic mine to Puerto Rico. She thinks that she is working for the US Government, but fails to see why she would be involved.

Alcune spie dei giapponesi, per far giungere a Portorico i progetti di una nuova mina magnetica, si servono di una ballerina che si esibisce su una nave diretta alle Antille. Una serie di avventure umoristiche fa da sfondo al periglioso tragitto della valigia coi progetti. Alla fine tutto si risolve con la scoperta dello stratagemma e con il recupero dei progetti da parte delle autorità locali.