Lord Shiva wakes. A convocation of magicians in the guise of figures from mythology; a masquerade party at which Pan is the prize. The wine of Hecate is poured: Pan's cup is poisoned by Shiva. Kali blesses the assembly as a bacchic rite ensues.

시바 신이 깨어난다. 신화 속 인물로 변장한 마술사들이 소집되어, 판이 상인 가장 무도회 파티가 열린다. 헤카테의 포도주가 부어지고, 시바는 판의 잔에 독을 붇는다. 모두가 만취해가는 의식이 이어지면서 칼리 여신은 집회를 축복하는데...

O Senhor Shiva acorda. Uma convocação de mágicos disfarçados de figuras mitológicas; uma festa de máscaras em que Pan é o prémio. O vinho de Hécate é servido: A taça de Pan é envenenada por Shiva. Kali abençoa a assembleia e segue-se um rito báquico.

Una convención de magos asume la identidad de dioses y diosas en una orgía dionisíaca. Lord Shiva, el mago, despierta. La Mujer Escarlata, la Puta de los Cielos, fuma un gran churro; Astarté, de la luna, trae las alas de nieve; El Fauno ofrece las uvas de Baco; Hécate aporta los hongos sagrados, la salvia y la bebida de ajenjo. Llenan las copas con la pócima de Hécate. Lord Shiva envenena la copa del Fauno. La orgía empieza: la Enmascarada Mágica, en la que El Fauno es el premio. Lady Kali bendice los rituales de Los Niños de la luz mientras Lord Shiva invoca a los dioses con las palabras mágicas: “La Fuerza y el Fuego”