Tarina aidosta norjalaisesta black metalista ja sen pahamaineisimmista edustajista, joita kiinnosti julkisuus, kirkkojen polttaminen ja murha: MAYHEM. Oslo, 1987. 17-vuotias Euronymous haluaa paeta skandinaavisen kotikaupunkinsa idylliä ja luoda “aitoa norjalaista black metalia” MAYHEM-bändinsä kanssa. Mukaan lähtevät yhtä fanaattiset Dead ja Varg. Bändi uskoo mullistavansa musiikin maailman ja ajautuu yhä syvemmälle mustan metallin dogmaan levittämään pahuuden sanomaa. He alkavat polttaa kirkkoja eri puolilla maata ja varastaa hautakiviä levykauppaansa. Kun media pääsee jäljille ja Euronymous ottaa enemmän kunniaa ryhmän väkivaltaisista teoista kuin ansaitsisi, juuri vankilasta vapautunut Varg järjestää synkän kohtaamisen tasatakseen tilit ja näyttääkseen, kuka on mustan metallin hurjin muusikko.