Dansk-arabiske Yusif ankommer sammen med sin gravide hustru Sarah til byen Medina - i et unavngivet land, et sted i et mytisk Mellemøsten. Yusif drømmer om et harmonisk liv med hustruen og sit kommende barn i sin afdøde faders hjemland. Men drømmen bliver hurtigt til et mareridt. Kort efter ankomsten bliver Yusif nemlig involveret i en gadedrengs død, og han fængsles for mord. I fængslet ser man ikke mildt på en udenlandsk barnemorder og Yusif udsættes for umenneskelige pinsler fra sine medfanger. Og snart efter mister Yusif alt - sine drømme, sin værdighed, sin hustru og sit barn. Da Yusif en dag undslipper fængslet, er han alt andet end det håbefulde menneske han var, da han først ankom til faderens fødested. Men Yusifs sjælelige rejse er først lige begyndt. I hans forsøg på at komme tilbage til Danmark, suges han ind i de mørkeste afkroge af Medina. Ondskaben og fristelserne lurer over alt, og som historien skrider frem, står det klart, at Yusif måske aldrig finder hjem.

Yusif on puoliksi tanskalainen ja puoliksi arabi. Hän matkustaa Medinaan Lähi-idässä raskaana olevan tanskalaisen vaimonsa Sarahin kanssa. Yusif haluaa aloittaa uuden elämän vaimoineen isänsä vanhassa kotikaupungissa. Hän on vakuuttunut siitä, että tänne hän kuuluu. Mutta pian saapumisensa jälkeen Yusifia syytetään perusteettomasti kerjäläispojan kuolemasta ja hän päätyy vankilaan murhasta syytettyä.