Índia, 1825: el país viu amb una por mortal a membres de culte coneguts com els "Enganyadors". Cometen robatoris i assassinats rituals. Horroritzat per les seves activitats, un militar anglès, el capità William Savage, concep una perillosa trama per aturar-los. disfressat, planeja convertir-se en un "Enganyador" i infiltrar-se entre les seves files. Sempre present a les aventures de Savage hi ha un sentiment de temor, ell està en constant temor a la traïció i la venjança i també pateix una transformació psicològica inquietant en experimentar la set de sang de la secta de primera mà.