The story develops in a couple of years before the collapse of the USSR. Masha is a young, energetic girl, who has decided to make an adventurous journey across mountain Crimea. On the road she meets a funny man in a bowler hat and vest, who is trying to start his old car with a sledgehammer. Masha decided to become a fellow traveler of the mysterious mustachioed character.

Бродят по свету, воруют маленьких детишек и поедают старичков Ха-би-ассы, напевая при этом наглую песенку: 'Войдем, войдем в избушку, съедим деда и старушку...'. Путешествуя автостопом юная Маша кого только не встретит на своем пути к морю: и грубого приставалу, и веселого простодушного милиционера Федю, и дезертира-литовца, заплутавшегося в лесу.