Een blanke verkoper van tractoren in het Amerikaanse zuiden ontdekt niet alleen dat hij is geadopteerd, maar ook dat zijn biologische moeder zwart was en dat hij een halfbroer heeft. Hij trekt er op uit om zijn broer te ontmoeten en zo de wens van zijn overleden moeder in vervulling te laten gaan.

Earl Pilcher Jr. runs an equipment rental outfit in Arkansas, lives with his wife and kids and parents, and rarely takes off his gimme cap. His mother dies, leaving a letter explaining he's not her natural son, but the son of a Black woman who died in childbirth; plus, he has a half brother Ray, in Chicago, she wants him to visit. Earl makes the trip, initially receiving a cold welcome from Ray and Ray's son, Virgil. His birth mother's sister, Aunt T., an aged and blind matriarch, takes Earl in tow and insists that the family open up to him.

Earl Pilcher a 60 ans. Il a passé toute sa vie dans la même ville, dans la même maison, en Arkansas. Une existence simple et sans surprises pour un homme ordinaire élevé dans les traditions familiales du Sud. Pilcher s'apprête donc à couler une retraite tranquille, bercé de toutes ses certitudes, lorsqu'il découvre avec stupeur que sa mère naturelle était une Noire. Il réalise alors qu'il se connaît bien peu et décide d'en savoir un peu plus sur son passé. Il découvre, au cours de ses recherches, qu'il a un demi-frère. Pour mieux comprendre son histoire, Earl part à la recherche de cet inconnu, qui est, croit-il, devenu policier à Chicago...

Robert Duvall és James Earl Jones a két egymástól hosszú időre elszakított, majd újra összetalálkozó testvért alakít ebben a megrendítő családi drámában. A film fókuszában a Dél-amerikai fehér férfi identitásválsága áll, amikor megtudja, hogy édesanyja tulajdonképpen fekete volt.

Earl Pilcher jr. conduce una vita tranquilla in Arkansas, dividendosi tra famiglia e lavoro. Prima di morire, sua madre gli lascia una lettera in cui gli rivela le sue vere origini: Earl è il figlio di una donna di colore morta durante il parto e ha un fratello, Ray, che vive a Chicago. Quando va a trovare quest'ultimo, riceve inizialmente una fredda accoglienza...

얼 피처(Earl Pilcher Jr.: 로버트 듀발 분)는 한 평생을 알칸소 지방에서 살아왔다. 평범한 생활에 젖어 익숙해 있던 그에게 어머니의 죽음은 커다란 충격을 가져다 준다. 어머니는 돌아가시면서 그의 앞으로 한통의 편지를 남기셨고, 얼은 아버지 앞에서 직접 그 편지를 읽는다. 편지에는 자신의 친어머니는 여태껏 함께 살아왔던 분이 아니며 아버지가 한때의 불장난으로 관계를 맺었던 얼굴도 모르는 흑인 여자라는 사실이 적혀 있었고, 얼은 가슴 속에서 올라오는 고통을 억누르지 못한다. 어머니는 얼이 자신의 형인 레이몬드 멀독(Ray Murdock: 제임스 얼 존스 분)을 찾아가서 가족들을 만나 보라는 유언을 남긴다. 자신의 존재에 대해서 갈등하던 그는 마침내 자신의 형이라는 멀독을 찾아 시카고 행을 선택하고 길을 떠나는데...

Fazendeiro branco de meia idade descobre, quando da morte de sua mãe, ser filho, na verdade, de criada negra. Nos diários de sua mae adotiva, encontra outra grande surpresa: ele tem um meio irmão negro, que mora em Chigaco, e que decide conhecer.

Un obrero rural de Arkansas, de mentalidad racista, se lleva una terrible sorpresa cuando, tras la muerte de su madre, abre un sobre sellado dirigido a él y se entera de que, en realidad, es hijo de una sirvienta negra, embarazada por su padre, que murió durante el parto. También se entera de que tiene un hermanastro que vive en Chicago.

У Роберта Дюволла вмирає стара мати, а через кілька днів йому передають її передсмертний лист, в якому вона повідомляє, що він син чорношкірої служниці від її чоловіка. Вона пише йому, що його абсолютно чорний брат (Джеймс Ерл Джонс) живе в Чикаго, і висловлює останню волю, щоб він знайшов його і побачився з ним. Після деяких коливань Дюволл виконує волю матері і зустрічається з братом, колишнім поліцейським, який працює тепер охоронцем. Після короткої, зовсім сентиментальної розмови він їде, але по дорозі його побили і пограбували. Довелося затриматися, і тоді вже вони впізнали один одного набагато ближче. Зовсім непроста ситуація, коли ти раптом дізнаєшся, що ти негр. Автори фільму побудували на цьому далекому для нашого глядача матеріалі непогану драму.