Po dokončení svých cest se Kapitán Sindibád a jeho srdečná posádka vrátili domů, aby zjistili, že došlo k palácovému převratu a jeho domovské město řídí brutální diktátor v podání Pedra Armendarize.

After completing his voyages Sindbad the Sailor and his hearty crew have come home to find a palace coup d'etat has occurred and his home city is being run by a brutal dictator played by Pedro Armendariz. He's got designs on the beautiful young princess, Heidi Bruhl both lustful and political.

Julma, sydämetön tyranni pitää kauan kärsinyttä maata otteessaan... maata, jonka ainoastaan legendaarisen Kapteeni Sinbadin sankarillisuus voi pelastaa. Julma El Kerim voidaan voittaa ainoastaan löytämällä hänen sydämensä, joka poistettiin hänen kehostaan kauan sitten ja lukittiin salaiseen norsunluutorniin. Pelastaakseen prinsessa Janan ja voittaakseen hänen sydämensä Sindbad matkustaa mahdotonta reittiä pitkin ja taistelee voittamattomia hirviöitä vastaan löytääkseen tyrannin sydämen ja lopettaakseen hänen pahan valtansa.

Sindbad revient d'une croisière à Baristan la princesse Jana, sa fiancée, l'attend. mais, en son absence, el roi, père de Jana, a été détroné par El Kerim qui projette de tuer Sindbad. Il compte réussir son forfait grâce au pouvir magique d'une bague qu'il a dérobée au magicien Calgo. Sindbad et El Kerim décident de se rencontrer en duel...

Nach dem der Tyrann El Kerim (Pedro Armendariz) die Macht im Königreich Baristan übernommen hat, fordert Seefahrer Sindbad (Guy Williams) den Despoten zum Duell, zieht aber wegen akuter Unverwundbarkeit des Finsterlings den kürzeren und landet im Kerker. Daraus befreit, macht er sich mit seinen Männern auf die Suche nach El Kerims Herz, das dieser vorsorglich in einem Elfenbeinturm hinterlegt hat, von Monstren bewacht. Der Weg ist hart und entbehrungsreich und vor allem mit allerlei Ungeheuern gespickt, doch da Prinzessin Jana die Enthauptung droht, eilen die Helden voran...

Il regno di Baristan deve sottostare al crudele El-Carim. Sindbad, però, sta per tornare per sposare la bella principessa Jana che, per avvisare l'amato di un complotto ordito alle spalle, si fa trasformare in un uccellino dal mago di corte.

Sindbad i jego wierna załoga wracają do Baristanu nie wiedząc, że władzę przejął tam właśnie okrutny El Kerim. Chcąc odzyskać ukochaną i miasto, kapitan będzie musiał się z nim rozprawić. Niestety okazuje się, że za sprawą czarów El Kerim stał się nieśmiertelny.

После завершения своих путешествий Синдбад-мореход и его сердечная команда вернулись домой, чтобы найти дворец после государственного переворота и его родной город управляется жестоким диктатором, которого играет Педро Арменданис. У него есть проекты на красивой молодой принцессе, Хайди Брул, похожей и политической.

El-Kerim, el malvado dictador de un lejano país, tiene secuestrada a la princesa Jana. Simbad deberá robar el corazón del caudillo, escondido en una torre de marfil, para derrocar a El-Kerim y devolver el país a la normalidad.