Le professeur Noh, à l'approche de sa retraite, décide d'aller rendre visite à son fils vivant en Amérique. Il demande alors à Young-Jo, jeune étudiante diplômée en poésie, de réorganiser sa vaste bibliothèque ; et à Yun-Soo, un jeune fleuriste, de prendre soin des orchidées que sa femme chérissait tant. Ces deux jeunes gens qui, durant l'absence du professeur, vont passer tout l'été à se croiser sans jamais réussir à se voir vraiment, vont tout de même entretenir une relation par notes interposées… et ceci par l'intermédiaire d'un chat, celui du professeur, leur fil conducteur et unique lien auquel il vont s'attacher l'un et l'autre.

Dans un même temps, Young-Jo va découvrir une vieille collection de lettres que le professeur avait écrit à son épouse et qu'il avait gardée précieusement en souvenir. Ces révélations vont amener Young-Jo à entrapercevoir la vie du professeur, de son épouse et de leur fils… ainsi que des liens et de l'affection qui les unissaient.

녹슬었던 가슴을 여는 첫사랑 작동법 사별한 채 평생을 고지식하게 살아온 노교수(최종원)에게 책과 화분은 삶의 모든 것이다. 어느 날 노교수는 아들을 만나기 위해 미국으로 떠나면서 자신의 분신과도 같은 책과 화분을 제자인 영조(이영은)와 동네꽃집청년인 윤수(하석진)에게 각각 부탁한다. 노교수의 집을 오가며 각자의 주어진 일에 충실하던 두 사람은 고양이 덩치 때문에 얼굴도 모른 채 티격태격하게 되고 점점 서로의 존재를 알아간다. 그리고 어느 순간 서로에 대한 미묘한 감정이 찾아오는데…