In the last days of the Ming dynasty, a heroic martial artist battles the evil chief of the palace guard.

China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses. Chou wird aber vom Abt der Mönche vor dessen Tod noch schwer verletzt. Dadurch ist sein Körper nicht mehr durch die Technik der eisernen Haut geschützt. Ein junger Kämpfer (Tan Tao-Liang) beschließt nun, der Schreckensherrschaft des grausamen Eunuchen ein Ende zu bereiten. Er hat dafür nur eine Woche Zeit: Chou wird bis dahin seine Verletzung auskuriert haben. Dann kann die Bestie in Menschengestalt die Technik der eisernen Haut perfektionieren und wird vollends unbesiegbar ...

Quando il Principe e molti suoi seguaci religiosi vengono uccisi a sangue freddo da una banda di spadaccini, un gruppo di discepoli Shaolin si propone di vendicarsi del Signore della guerra e di tutti quelli sotto il suo comando.

명나라 멸망시기에 왕조를 우롱하며 횡포를 일삼는 내시들이 있었으니 그의 우두머리는 악명 높은 「싸오 타이치」였다. 이들은 천왕의 동생「닝」태자가 숨어있는 황체사에 사병을 보내 태자를 무참히 죽인다. 이 비참한 광경을 목격한 의기 높은 쾌남아「탄」은 복수를 결심한다. 황체사에서 오랫동안 신비의 무예를 갈고 닦던「탄」은「닝」태자를 남몰래 존경하는 사이였고 13년 전「탄」의 가족도「싸오」의 모함에 재물로 잃어야 했던 과거를 갖은 사람이었다. 그는 복수의 여정에 오르는데...