Los Angelenos se convierten de la noche a la mañana en el objetivo de la Agencia de Inteligencia Central durante la Operación Medianoche Climax, parte de MKUltra. La experiencia se convierte en una trampa mortal durante la víspera de Fin de Año en 1960. Ahora, un grupo compuesto por un profesor, una estrella en ciernes y un grupo de trabajadores deben redescubrir la realidad para evitar quedar para siempre atrapados en un ciclo infinito de sexo, drogas y asesinato en el 'paraíso'.

Le Dr Raymond Forrester, professeur de psychologie à l'UCLA, emmène Dorothy Crowder, étudiante et star d'Hollywood, dans un hôtel de Malibu à la réputation douteuse. Ils font partie des premiers Américains à vivre une expérience psychédélique au LSD. Le duo doit à présent redécouvrir la réalité ou s’enfoncer dans un cycle sans fin de rapports sexuels, de drogues et de meurtres au paradis...

Dr. Raymond Forrester, professor of psychology at UCLA, takes student and Hollywood starlet Dorothy Crowder to a Malibu hotel of questionable reputation. The two ingest LSD, sent in a mysterious package to Forrester, and become some of the first Americans to go on a psychedelic experience. The experience takes a turn for the deadly during New Year's Eve 1960 and now the duo must rediscover reality or be trapped in an endless cycle of sex, drugs and murder in 'paradise.'

Быстро живущие жители Лос-Анджелеса становятся мишенью Центрального разведывательного управления во время операции Midnight Climax, входящей в программу MKUltra.

UCLA'da psikoloji profesörü olan Dr. Raymond Forrester, öğrenci ve Hollywood yıldızı Dorothy Crowder'ı şüpheli bir Malibu oteline götürüyor. İki kişi, Forrester'a gizemli bir paket gönderdi ve bir psychedelic deneyim kazanmak için ilk Amerikalılardan oldu. Tecrübe, 1960 Yılbaşı Gecesi boyunca ölümcül bir dönüşe girdi ve ikilinin gerçekliği yeniden keşfetmesi ya da 'cennette' sonsuz bir cinsiyet, uyuşturucu ve cinayet döngüsünde sıkışıp kalması gerekiyor.