Neprestižinėje Los Andželo dalyje, į kurią turistai niekuomet neužsuka, nuo seno kartu sugyvena žmonės ir lėlės. Rajone verda savas smulkių nusikaltėlių, chuliganų, šulerių, apgavikų ir sukčių gyvenimas. Vieną dieną rajoną sukrečia žiauri lėliažudystė: nužudomas privataus detektyvo, buvusio policijos pareigūno Filo brolis. Netrukus nužudoma dar viena lėlė. Ir dar viena. Ir dar. Paaiškėja, kad serijinis lėliažudys metodiškai šalina kažkada itin populiaraus televizijos serialo „The Happytime Gang“ aktorius. Suvokęs, kad kita auka žudiko sąraše bet kuriuo metu gali tapti jo buvusi meilė Dženė (akt. Elizabeth Banks), Filas prisiekia sugauti nusikaltėlį. Kartu su buvusia savo partnere policijoje Kone Edvards (aktorė Melissa McCarthy), su kuria jį sieja bendra paslaptis, Filas leidžiasi medžioti paslaptingojo žudiko. Tačiau tyrimui įsibėgėjant, vis daugiau įkalčių rodo būtent į Filo pusę.