Aģenti Džejs un Kejs ir atgriezušies... laikā. Pēdējo 15 gados, esot organizācijas `Vīri melnā` aģents, Džejs ir sastapies ar daudzām jancīgām un neizprotamām lietām, taču nekas, pat ne citplanētieši nav spējuši viņu samulsināt vairāk kā viņa nerunīgais pārinieks, kurš nu izspēlē neparedzētu stiķi. Kad uz spēles likta Keja dzīve un planētas eksistence, Džejam nākas ceļot uz pagātni, lai savestu kārtībā dažas lietas. Viņš atklāj noslēpumus, par kuriem Kejs nekad nav stāstījis, noslēpumus, kuri nu atklās paši sevi.