Frank (Miller) is a gay journalist who goes undercover at the urging of his therapist boyfriend Jonathan (Provenza) to write an exposé of Dr. Apsey (Butler). Apsey performs conversion therapy on gay male clients, a practice which Jonathan finds reprehensible. Frank quickly comes clean with Apsey but continues to meet with him under the pretense of interviewing him, but finds himself questioning himself, Jonathan and their six-year relationship.

Der Psychotherapeut Dr. Jonathan Baldwin (Paul Provenza) beauftragt seinen Freund, den Reporter Frank Johnston (Andrew Elvis Miller), für ihn undercover ein Exposé über Dr. Arthur Apsey (Dan Butler) zu erstellen, der von sich behauptet, erfolgreich Schwule in Heteros umpolen zu können. Frank begibt sich daraufhin als wandlungswilliger Patient in Dr. Apseys Behandlung. Aber Jonathan und Frank haben Dr. Apseys manipulative Brillianz unterschätzt, mittels derer er es tatsächlich schafft, dass Frank nicht nur seine eigene Sexualität, sondern letztendlich sogar seine sechsjährige Beziehung zu Jonathan in Frage stellt. Mehr und mehr in Dr. Apseys Bann, verschlechtert sich Franks Beziehung zu Jonathan zusehens. Daraufhin entbrennt zwischen Jonathan und Dr. Apsey ein heftiges, psychologisches Tauziehen um Franks Herz und Verstand.

Um terapeuta reacionário, Dr. Arthur Apsey, está se especializando em transformar gays em heterossexuais. Para provar que isso não é possível, o Dr. Jonathon Baldwin, terapeuta rival de Apsey, pede ao seu namorado Frank que vá disfarçado de paciente às sessões de terapia de Apsey. Mas Frank acaba sendo o centro de uma violenta batalha psicológica entre os dois doutores.

Frank (Miller) es un periodista gay que se infiltra a instancias de su novio terapeuta Jonathan (Provenza) para escribir una exposición del Dr. Apsey (Butler). Apsey lleva a cabo una terapia de conversión en clientes homosexuales, una práctica que Jonathan considera censurable. Frank rápidamente se aclara con Apsey, pero continúa reuniéndose con él con el pretexto de entrevistarlo, pero se encuentra cuestionándose a sí mismo, a Jonathan y su relación de seis años.