Can a sinful man change and find peace? It's unlikely in gang-plagued Japan. Jokichi of Mikogami, a drifter (and hired sword), goes straight after protecting a woman in distress: they marry, have a son, and Jokichi pursues his father's craft. After three years, the gangs he embarrassed when he saved his wife find the family and leave Jokichi in grief, vowing revenge. To parry his terrible swift sword, rival gangs join forces, hiring a prostitute to pose as a woman needing help and breaking the code of honor to double cross the drifter. He finds unlikely allies: a thief who aids him for fun and a one-eyed swordsman who may be Jokichi's equal in skill and honor.

C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main gauche et est ridiculisé par tout le monde. Un jour, où il rentre chez lui, il trouve sa femme et son fils assassinés. Les auteurs de ces crimes sont les mêmes. Il décide alors de laisser de coté sa bonne conduite et ne vit maintenant que pour venger la mort de sa femme et de son fils...

Um homem pecador pode mudar e encontrar paz? É improvável no Japão infestado de gangues. Jokichi de Mikogami, um vagabundo (e espadachim), vai logo atrás de proteger uma mulher em apuros: eles se casam, têm um filho e Jokichi segue o ofício de seu pai. Depois de três anos, as gangues que ele envergonhou ao salvar sua esposa encontram a família e deixam Jokichi em luto, jurando vingança. Para aparar sua terrível espada rápida, gangues rivais unem forças, contratando uma prostituta para se passar por uma mulher que precisa de ajuda e quebrando o código de honra para enganar o vagabundo. Ele encontra aliados improváveis: um ladrão que o ajuda para se divertir e um espadachim caolho que pode ser igual a Jokichi em habilidade e honra.

Дзёкичи — странствующий наёмник, имеющий славу непревзойдённого и жестокого бойца. После очередной стычки раненому Дзёкичи помогает вылечиться живущая в уединении бывшая проститутка Окину. Дзёкичи помогает Окину бежать от похотливых бандитов, которые начинают на беглецов охоту. Дзёкичи же и Окину скрываются где-то в деревенской местности, бывший якудза не без успеха пробует себя в кузнечном деле, однако предпочитая уединённый образ жизни. Вскоре у пары появляется сын, но через несколько лет якудза всё же находят отшельника Дзёкичи. В отсутствие хозяина бандиты расправляются с Окину и маленьким Котаро. Дзёкичи узнаёт, что помимо двух давних недругов в расправе участвовал знаменитый Кунисада Тюдзи и, достав верную катану, а заодно преобразовав искалеченную руку в смертельное оружие, отправляется мстить.