Belorussia, summer 1942. The war has moved on, far off to the east. The life of a small town where the German authorities of the region have set themselves up is getting back to "normal". The Germans study Russian, flirt with the local girls, the women wash their clothes and feed them. They have to carry on somehow... But suddenly the teenage son of the film's heroine decides to run away to the partisans and blows up a German train so that they could accept him. He gets caught and the Germans have to execute him in order "to teach others a lesson". That's the order and it can't be disobeyed. The Germans know that this execution will bring an end to their peaceful lives. The local commandant understands this better than anyone as he is already involved in a close relationship with the boy's mother. But he can't ignore an order from his commanders...

Действие картины «Враги» разворачивается в Беларуси, оккупированной фашистской армией во время Великой Отечественной Войны. В небольшой белорусской деревне расположился полк немецких солдат. Они все расселены по избам местных жителей. Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, находить компромиссы, начинают видеть в своем враге человека, способного чувствовать, переживать, любить… Там, где начинается общий быт, идеология теряет свою силу. Но хрупкий мир не может существовать долго. Война постепенно начинает втягивать всех героев в свой страшный водоворот, и никто не ожидает, чем это может обернуться для каждого… Пропадает сын главной героини Натальи), 10-летний мальчишка… По слухам, ребенок находится в плену у гитлеровцев — он арестован за попытку взорвать железную дорогу… Наталья в отчаянии, она пытается уговорить коменданта деревни Отто, который живет у нее в хате, отпустить ее единственного сына. Отто предлагает Наталье другой выход: привести на замену другого ребенка…