Karen Tandy entdeckt eines Tages in ihrem Nacken eine Geschwulst, die so schnell an Größe zunimmt, daß sie sich an einen bedeutenden Tumorarzt wendet, doch die Operation an der seltsamen Wucherung schlägt fehl, der Arzt schneidet sich in die eigene Hand. Unsicher nimmt Karen Kontakt mit ihrem alten Freund Harry Erskine auf, der als Kartenleger normalerweise alte Damen ausnimmt. Als Karen im Schlaf seltsam fremde Worte murmelt und kurz darauf eine Kundin bei Erskine während eines seltsamen Anfalls von Besessenheit verscheidet, sucht er Hilfe bei seiner Freundin Amelia, einer Spiritistin. Während einer Seance werden sie von unheimlichen Mächten attackiert und ein aus der Tischplatte wachsender Kopf gibt Erskine einen Hinweise auf indianische Magie. Offenbar will ein mächtiger Manitou in Karens Körper re-inkarnieren und seine Kräfte sind so mächtig, daß er die Welt ins Chaos stürzen könnte. Notgedrungen sucht Harry Hilfe bei einem modernen Medizinmann, John Singing Rock.

一个心灵的女朋友发现，她背上一块是一个不断轮回的一个400岁的美国本土精神的恶魔

Karen es una joven mujer que sufre de un tumor en el cuello, y es atendida en un hospital de San Francisco. Después de una serie de pruebas los médicos comienzan a sospechar de que el extraño tumor parece ser un feto humano. Karen pronto sabrá de que el tumor que no deja de crecer en su espalda, no solo tiene vida, sino que también contiene el diabólico espíritu de un antiguo hechicero indio: El Manitou....

Une jeune femme, Karen Tandy, entre à l'hôpital pour une tumeur qu'elle a dans le dos. Après lui avoir fait passer des examens aux rayons X, le docteur qui s'en occupe commence à penser que cette tumeur est en fait une créature vivante, comme une sorte de fœtus.

Karen Tandy-nek különös betegsége van, egy olyan tumor van a hátán, amivel az orvosok sem tudnak mit kezdeni. Az alternatív gyógymódok sem segítenek, pl. amikor jósnőhöz fordulnak, különös baleset történik. A tumor egyre csak növekszik, s nagyon úgy tűnik, hogy az oka az, hogy egy ősrégi indián szellem készül újjászületni Karen testében.

A psychic's girlfriend finds out that a lump on her back is a growing reincarnation of a 400 year-old demonic Native American spirit.

Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy Karen zaczyna mówić w dziwnym języku, a jej zachowanie jest co najmniej podejrzane. Kiedy guz nie przestaje rosnąć i dochodzi do wielkich rozmiarów, z pomocą przychodzi John Śpiewająca Skała (Michael Ansara), indiański doktor i szaman. Według niego w ciele Karen odradza się 400-letni indiański demon.

Женщина обращается к врачам с просьбой о помощи: на ее спине стремительно растет странное опухолевидное образование, которое оказывается... человеческим зародышем. По ходу дела выясняется, что телом нашей героини решил воспользоваться для своего очередного возрождения некий древний и могущественный индейский шаман.