本片讲述一群在日本的中国人，以外国人的眼光看繁荣的都市。表面繁华的背后隐藏着什么呢？主人公小周(修健饰)是一位梦想者，也是一位冒险者。在日5年，所有初到时的新鲜感早已经荡然无存，留下的是什么呢？本片为你展示了一个真实的东京，陈凯歌曾对此片大加赞赏。

Amidst the swirl of Tokyo's seamy nightlife of designer drugs, casual sex, and American slang, Zhou turns 30. It's a spiritual crisis for this Chinese immigrant who quotes Confucius, this Lothario and con artist who fences stolen goods. He falls for Kyōko, a seemingly shy provincial woman looking for the man who jilted her sister. As their relationship plays out, Hanawa intercuts stories of Kazuo, a hyperkinetic artist who loves the trendy Yōko (Kazuo bores her, and she pursues the indifferent Zhou), and Ali, a Pakistani Muslim who, broke and forlorn, stands outside a convenience store, love-struck by a clerk because she looked into his eyes (she thought he was shop-lifting)

「没法子（メイファズ）……仕方がない」が口癖の周は、北京から東京に出てきて5年、中国人仲間の馬、湧とともに始めた“周外国人相談室”を日々の生業としていた。しかし、相談室とは名ばかりで、実際は盗品売買からパチンコ詐欺、パスポートの偽造にいたるまで金になることなら何でもやり、荒稼ぎをしては酒に浸って不特定の女と寝る自堕落な毎日を送っている。苛立ちと焦りが周の心を支配していた。周にご執心の陽子は、過去に一度関係したという理由だけで、恋人気取りで彼を追いかけ回している。そんな陽子の前に突然、彼女とニューヨーク一年間同棲していた一雄が姿を現した。画家として芽が出ずジャンキーになってしまった一雄は、陽子を追って日本へ戻ってきたのだった。一雄が偶然空港で知り合ったパキスタン人のアリは、故郷での裕福な暮らしを捨てて東京にやってきたが、出稼ぎ労働者の手配師に逆らったために夜の街に放り出された。周の前には、“周凱孟（シュウカイモン）”という人物を探す若い女・京子が現れる。打算から京子に近づいた周は、侮蔑の言葉を投げつけられたことで逆に自分の胸の内をさらけ出し、ふたりの仲は急速に深まっていった。事務所を売り払い、車のディーラーとして新しい生活を始めた周は、周凱孟と出会い、京子が誰とでも寝るいかがわしい女であることを告げられた。自暴自棄に陥った周は、居場所を求めて夜の街を徘徊する。堂々めぐりのように走る続ける山手線のシートには、惚けたように座り込む周、そして京子、陽子、一雄、アリの姿があった。