14歲的非裔少年米羅著迷自己是奇幻世界中的吸血鬼，他與城市得格格不入使他一天又一天往幻想的模樣變形著。他的新鄰居發現了他，帶給他對於現實世界的幫助，然而身邊的鄰居朋友真的能將他拉出這黑暗的幻想嗎？

纽约，皇后区。14岁的米罗和这个城市格格不入。无父无母的他在学校被同学欺凌，唯一的藏身之地是与哥哥一起居住的家。为了逃离现实的孤独，他忘我地沉浸在吸血鬼的世界中。米罗有着不为人知的一面，新邻居索菲的出现让他对生活有了新的感悟。但是，足以让他消灭他阴暗的欲望吗？

When troubled teen Milo, who has a fascination with vampire lore, meets the equally alienated Sophie, the two form a bond that begins to blur Milo's fantasy into reality.

Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps à regarder des films de vampires. L'arrivée d'une nouvelle voisine fera naître en lui des sentiments inédits...

뱀파이어 이야기에 푹 빠진 마일로는 특이한 소녀 소피를 만난다. 친해진 두 사람은 마일로의 어두운 환상을 현실로 만들기 위한 노력을 시작한다. (2017년 제18회 전주국제영화제)

Στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ένας μοναχικός έφηβος, ορφανός από γονείς και αποκομμένος από τους συμμαθητές του, βρίσκει καταφύγιο στο διαμέρισμα που μοιράζεται με τον μεγάλο του αδελφό και βυθίζεται στον κόσμο των βαμπίρ. Κανείς δεν υποψιάζεται ότι κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό.

Queens w Nowym Jorku. 14-letni Milo jest outsiderem, sierotą ignorowanym przez szkolnych kolegów i zastraszanym przez starszych chłopaków. Jego schronieniem staje się mieszkanie, które dzieli ze starszym bratem. Aby uciec od samotności, zanurza się w świecie wampirów. Milo skrywa też mroczny sekret. Pewnego dnia, spotyka nową sąsiadkę Sophie. Czy chęć zbliżenia się do niej będzie silniejsza i pozwoli na stłumienie mrocznych pragnień?

Milo (Eric Ruffin) é mais um adolescente comum, que vive no bairro do Queens, em Nova Iorque, com o seu irmão. Ele tem os mesmos problemas que a maioria dos adolescentes de sua idade que sofrem bullying, encontrando refúgio em seu pequeno apartamento. A diferença, no entanto, entre Milo e os outros adolescentes é que o rapaz esconde um grande segredo. Exatamente como a cidade onde mora: afinal, um dos segredos de Nova Iorque é que uma parcela de seus habitantes são vampiros.

Milo (Eric Ruffin) é mais um adolescente comum, que vive no bairro do Queens, em Nova Iorque, com o seu irmão. Ele tem os mesmos problemas que a maioria dos adolescentes de sua idade que sofrem bullying, encontrando refúgio em seu pequeno apartamento. A diferença, no entanto, entre Milo e os outros adolescentes é que o rapaz esconde um grande segredo. Exatamente como a cidade onde mora: afinal, um dos segredos de Nova Iorque é que uma parcela de seus habitantes são vampiros.

Майло – чернокожий «ботаник», который живет с братом в опасном квартале Нью-Йорка. Майло одержим вампирами и считает, что вампиром можно стать, если пить кровь людей, и на его счету уже несколько случайных жертв. Однажды в его дом заселяется белая девушка по имени Софи – несмотря на нелюдимость Майло и его одержимость кровью, смертью и ужастиками о вампирах, она искренне заинтересовывается новым соседом, но когда-нибудь она узнает его темный секрет.

Estamos en Queens, Nueva York. Huérfano y víctima del bullying de sus compañeros, Milo se refugia en su interés por un mundo, el de los vampiros, que no le es precisamente ajeno. The Transfiguration tiene mucho que ver con la sutileza de Déjame entrar: es una película que emergió de la nada para convertirse en una de las revelaciones del pasado Festival de Cannes.

14 yaşındaki Milo yalnız bir çocuk, Queens'teki yıkık dökük toplu konutlardan birinde ağabeyiyle yaşıyor. Mahallenin delikanlıları tarafından devamlı kötü muamele görüyor; o sekiz yaşındayken evde intihar eden annesinin ölümü yakasını bırakmıyor. Sessiz biri Milo ve insan kanı içmeden edemiyor. Gündüzleri odasında cinayet notları tutarak, geceleriyse sokaklarda av arayarak geçiriyor. Duygulu bir karakter analizi, hüzünlü bir aşk hikâyesi ya da dramı bol bir korku olarak adlandırılabilecek Dönüşüm, Michael O'Shea'yı henüz ilk filmiyle Cannes'a katılma onuruna eriştirdi. Birçok sahnesi New York sokaklarında dolaşan oyuncularının uzaktan çekimleriyle tamamlanan Dönüşüm, kendini yabancı hissederek büyüyen birinin kentin merhametsiz enerjisine hassas ama nihilist bir müdahalesi gibi.