An alchemist, Sendivius, comes to court, and transmutes base metal into gold.

L'alchimiste Sendivius arrive à la cour du kniaź Fryderyk en prétendant qu'il est capable de transmuter le plomb en or. Le prince l'autorise à prouver ses dires, toutefois si l'expérience échoue, il subira la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que Von Lotz lui fait visiter les cachots et lui montre les supplices qu'il subira en cas d'échec ou s'il réussit et refuse de dévoiler ses secrets au prince, il découvre que son maître Thomas Seton est emprisonné dans une cellule sordide et subit quotidiennement la torture...

Film opowiada historię alchemika Sendiviusa który przybywa na zamek księcia Fryderyka wsród wielu podróżników , i pragnie przekonać księcia, iż posiadł tajemnicę uzyskiwania złota z innych metali.Nie zrażony groźbami ze strony księcia, przystępuje do próby zamiany metalu w złoto w obecności władcy i jego podwładnych. Sprytnym fortelem zaskarbia sobie łaski księcia i osiąga swój cel: wydobywa z lochów więzionego tam mistrza wiedzy tajemnej, Tomasza Setona. Sędziwy mistrz przed śmiercią wypowiada część formuły magicznej. Aby ją poznać w pełni Sendivius przemierza świat, a za nim szpieg księcia Von Rumpf.To dopiero poczatek niesamowitej historii która jest połączeniem baśni fantasy, filmu historycznego i typowej intrygi sensacyjnej. Fantastyczne i "kosmiczne" zakończenie gwarantuje że film na długo się zapamięta.