Mrs. Forbes, a German governess, is hired for six weeks to take care of two children, while their parents are away. She is authoritarian and repressive, so the children plan to murder her. But when they spy on her during the night, they discover Mrs. Forbes' secret.

Родители двух мальчишек-подростков Сандро и Маурисио решили отправиться в шестинедельный круиз. На время своего отсутствия мама с папой наняли немку-гувернантку. Госпожа Форбес приехала не только с парой чемоданов вещей, но и с определенными собственными привычками, с определенными взглядами на проблемы воспитания. Сандро и Маурисио попытались поиздеваться над гувернанткой, но она стоически перенесла шуточки подростков. Когда же мальчишки начали по ночам шпионить за мисс Форбс, они обнаружили, что после «отбоя» она ведет совершенной иной образ жизни, чем при свете дня. К тому же братья давно обратили внимание, что гувернантка неравнодушна к античной красоты телу Ахиллеса, молодого парня, живущего по соседству...