A reporter is sent to interview a scientist working in his mountain laboratory.

Un reporter américain est envoyé au Japon pour interviewer un scientifique japonais qui travaille sur de bizarres expériences dans un laboratoire en haute montagne. Lorsque le docteur réalise que le reporter est le sujet parfait pour sa nouvelle expérience, il le drogue et lui injecte un sérum, qui va progressivement le transformer en un monstre...

Ein amerikanischer Reporter wird nach Japan geschickt um einen exzentrischen Wissenschaftler zu interviewen, dieser arbeitet an bizarren Experimenten in einem Labor abgelegen auf einem einsamen Berg. Als dem Wissenschaftler ins Auge sticht das der Journalist das perfekte Subjekt für sein nächstes Experiment ist, er setzt den armen Mann unter Drogen und verabreicht ihm ein geheimnisvolles Serum, der ihn innerhalb kürzester Zeit in einen vergnügungssüchtigen und selbstvergessenen Draufgänger verwandelt, so daß sein Chef und seine Frau zur Rettung anreisen. Doch das Medikament hat Nebenwirkungen und schließlich erwächst ihm ein zweiter Kopf aus seiner Schulter, ein monströser Kopf...

Larry Stanford un periodista norteamericano viaja a Japón para una entrevista con el Dr. Robert Suzuki, quien vive encima de una montaña volcánica y asegura que ha descubierto un método para producir cambios evolutivos químicamente. Pero lo que Stanford no sabe, es que el maquiavélico doctor ha decidido probar sus teorias evolutivas en él.