סרטו של אודי אלוני שזכה בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בפסטיבל טרייבקה, בכיכובו של הראפר תאמר נאפר, שגם כתב את התסריט בהשראת מאורעות חייו. דרמה שמתרכזת בשני צעירים אוהבים - מנאר זמרת צעירה ולוחמנית, וכארים - זמר היפ הופ שמנסים למצוא את דרכם בגטו הפלסטיני של לוד, אחד ממוקדי הסמים הפעילים בישראל. סיפור אהבתם והמוזיקה שהם יוצרים ביחד ולחוד הופכים לכלי שבעזרתו הם מנסים להתמודד גם עם החברה הישראלית היהודית ונקודות המפגש שלה עם צעירים ערביים וגם עם החברה הערבית השמרנית.