五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰 不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主（林青霞 饰）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子（李赛凤 饰）逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠（翁倩玉 饰）与紫青双剑。

故事發生於動盪不安、人人自危的五胡亂華時代，原屬於西蜀兵探子的荻明奇（元彪）因無法讓軍中將領滿意他給予的意見：到底是走水路或陸路引來殺機，為求自保，只好脫逃。逃到奇萊山下，巧遇來自同故鄉但不同陣營東蜀兵的小卒（洪金寶飾）。就在兩人爭論不休時，突然殺來黃、綠、紅兵，兩人為躲避戰事，逃到山崖邊，荻明奇不慎掉落山下。荻為躲雨而進入魔教之地，洞中有許多不明飛體，又被線綑住，十分害怕。南海派丁引（鄭少秋飾），將他救起。明奇見丁引武藝高強，大力勸說他能站出來救蒼生，並收他為徒；大俠婉拒，認為此時天下大亂，應隱居深山，不問世事。 丁引師弟崑崙派掌門人曉餘（劉松仁飾）與其徒弟一真也來到洞中，四人不敵魔教護法，曉餘受傷，且被血魔附身，丁引決心帶他到搖池仙堡療傷。荻明奇又在洞中遭魔教追殺，幸遇峨嵋開山祖師長眉。長眉為鎮住血魔的元神，決心獨守洞中，並要求荻在四十九天內找到位於天刀峰的紫青雙劍，破解血魔元神，天下才能安定。於是，四人決定先到搖池仙堡救曉餘，再去尋找紫青雙劍。 一行人來到堡中，不料，堡主（林青霞飾）正閉關修行，無法救人，但丁引正是能讓堡中冰焰不滅的有緣人，堡主才得以出關救曉餘。丁引和荻明奇先行出洞，授明奇一把七夕劍。就在明奇欣喜地拔出七夕劍時，丁引不慎被血魔所傷。丁引為避免自身引來江湖風暴，要明奇立刻拜他為師，並限三天內送他回搖池仙堡。但堡主因救曉餘而耗盡元氣，無力救丁引，只好將冰鏡打破，凍住血魔，但眾人皆被冰封住，僅有一真、荻明奇與搖池仙堡中的一名女子逃出（李賽鳳飾）。 三人決定到天刀峰尋找李亦奇女俠與紫青雙劍，並意識到如今天下大亂，是因眾生不團結，所以三人必須齊心一致，不再像上一代的師父為一己之見而紛鬧不已。三人歷經千辛萬苦，終於見到天刀峰裡的李亦奇女俠。女俠將天下紛亂之因告訴他們──現今因玄陰之氣散於天下，導致世間不平。而紫青雙劍即代表天地，如同陰陽相生相剋之道理，使用時二人要心意相通，才可達到天地人合一之境界，否則將招來禍害。為了幫助二人，李亦奇化成元神。此時，長眉道人無力阻止血魔元神出竅，要明奇與一真迅速回到洞中相救。而搖池仙堡主為了不讓丁引犯下滔天大罪，決定犧牲自我，幫助二人消滅血魔。荻明奇與一真體認到身負重任，兩人心意相通，讓紫青雙劍合壁，打敗血魔。

天下大亂，四川頻年戰亂，群魔亦趁機肆虐，惜群俠自善其身，致妖孽猖狂。採馬狄明奇（元彪飾）陣前逃亡，藏身蜀山韋陀廟中，險被屍妖所殺，幸得大俠丁引（鄭少秋飾）所救，遂追隨丁引。群魔之首血神，在石林中伏擊丁引，降魔者曉如大師及徒一真（孟景海飾）助丁引力戰群魔，曉如不慎中血神之毒，丁引全力為之祛毒，四人情況危殆。適長眉道人（洪金寶飾）趕至，勇斬血神肉身，血神元嬰暫時被制於長眉之神鏡。於是丁引等先到瑤池仙堡，央堡主（林青霞飾）以寒氣功為曉如祛毒，堡主丁引靈犀互通，治癒曉如，但丁引因狄明奇不慎，被血神所侵，堡主欲以冰封丁引，丁引竟脫走奔向天刀峰的魔界……

Yuen Biao is een soldaat die verdwaald is in de magische bergen, waar kwade geesten en demonen leven. Hij ontmoet er enkele goede meesters en volgelingen. Samen gaan zij de strijd aan tegen het kwaad om de wereld te redden...

In the fifth century, constant civil war scars western China. To escape death, Ti, a young scout, jumps through a crevice in the Zu mountains where he gets entangled in a great battle against the Blood Demon, a supernatural entity seeking to wreak havoc upon the world.

Dans les montagnes sacrées de Zu, un monstre aux pouvoirs immenses tente de renaître. De courageux chevaliers, avec l'appui d'un jeune éclaireur, ont 49 jours pour sauver le monde.

Im fünften Jahrhundert wird Westchina von einem ständigen Bürgerkrieg heimgesucht. Um dem Tod zu entgehen, springt Ti, ein junger Pfadfinder, durch eine Spalte im Zu-Gebirge, wo er in einen großen Kampf gegen den Blutdämon verwickelt wird, ein übernatürliches Wesen, das die Welt verwüsten will.

5세기 말의 중국. 천하가 혼란해지자 병역을 도피하여 위타사로 들어간 적명기는 마귀를 소탕하려는 효여대사를 만나 마귀들과 결전을 벌인다. 불행하게도 효여대사가 혈신독에 중독되어 위태롭게 되고 혈신자가 음기로 변해 마귀의 몸을 통해 원영으로 환생한다. 이 원영을 제압하기 위해 천도봉에 있는 자청쌍검이 필요하므로 검을 찾아 나선다. 효여대사를 데리고 요지선보의 치료를 받으러가서 독을 제거하나 적명기의 부주의로 정인이 혈독에 중독된다. 그러나 보주의 치료를 받지 못하고 중독된 채 탈출하게 된다. 적명기와 일진등은 천도봉에 도착해 우여곡절 끝에 자청쌍검을 손에 넣는다. 쌍검을 들고 원영을 찾아가는 도중에 혈독에 중독되어 성격이 변한 정인의 제지를 받게되나 사랑의 힘으로 독을 해독시켜 자청쌍검이 원영을 제거하므로 천하가 다시 태평서세를 누리게 된다.

China, siglo V. Un soldado chino (Yuen Biao), que lucha en una guerra civil, huye del conflicto junto con un soldado enemigo (Sammo Hung) hacia la mítica montaña Zu, donde se une como discípulo a un mágico espadachín (Adam Cheng) cuya misión es la de encontrar las legendarias "espadas gemelas", las únicas armas que son capaces de destruir a un ser demoníaco que busca ingresar al mundo de los seres humanos proveniente del más allá. Momentáneamente un anciano con largas pestañas (Sammo Hung) contiene al espíritu maligno, pero el espadachín es envenenado y su única esperanza son las artes curativas de la bella Condesa (Brigitte Lin).

Vào thế kỷ thứ năm, cuộc nội chiến liên miên ở miền Tây Trung Quốc. Để thoát khỏi cái chết, Ti, một trinh sát trẻ tuổi, nhảy qua một kẽ hở trên dãy Thục Sơn, nơi anh vướng vào một trận chiến lớn chống lại Huyết Ma, một thực thể siêu nhiên đang tìm cách tàn phá trên thế giới.