The powerful mobster Leung, who is protected by the dangerous and wicked Huan Fai, sells two hundred Japanese weapons and ammunition to a Chinese gang. He uses the smuggler Luy Fu to bring the weapons but the smalltime thief Kim and his gang heist the shipment on the road and dump the cargo into the sea. However, he lures Luy Fu and asks a large amount to return the weapons with the intention of traveling abroad with his brother. Meanwhile Kim befriends Fan Ming, an undercover police office from Shanghai that is investigating the illegal activities of Leung. When the mobster finds that Fan Ming is a policeman, Leung ambushes him and Huan Fai and his men stab the officer that falls from a cliff into the sea. Kim brings Fan Ming's fiancée Ipi Feng to the house of his lover, the prostitute Hung, and tells Ipi Feng that her fiancé was murdered by Leung. She decides to revenge the death of her beloved Fan Ming with tragic consequences.

民初，某城镇龙山集上， 一群土豪各占地盘，当中以龙爷势力最庞大。龙爷手段狠辣，某夜，将一侦缉队长用乱棍打死，遗下孤女叶凤，凤誓为父报仇。混乱中，有一流氓健，其不惧势力，常与当地黑社会作敌。一日，凤之未婚夫范明抵达龙山集，奉命侦缉龙爷。惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。一偶然时机，健与明不期而遇，遂为好友。龙爷命手下杀明，将其打至重伤后掉下深海。其更加害凤，幸健赶往救出，带往妓院交与胭脂红照顾。龙爷见计得逞，命雷虎召妓狂欢，凤得此消息，便跟至.酒醉之际，凤抽出利刀，企图行刺龙爷，不慎失手被击晕，胭脂红睹状，亦执刀援手，终亦丧生。健回妓院，获知一切后只身深入虎穴，将众恶霸一一除掉，自己亦负伤倒地。此时，范明率众员警而至，可惜来迟一步，知己早已牺牲……

Alors que la Révolution Chinoise a semé le chaos dans tout le pays, une horde de bandits s’acharne sur les habitants d’un petit village. Son chef, Lung, est recherché pour le meurtre du détective Yeh Chung. Doté d’un idéal chevaleresque, Chien est un vagabond doué en arts martiaux. Son arrivée au village oblige la bande de malfrats à revoir ses plans. Chien est bientôt secondé par Fan Ming, le fiancé de la fille du défunt détective, envoyé par les autorités pour arrêter Lung. Ce dernier a juré de venger la mort de Yeh Chung quel qu’en soit le prix.

Tras la Revolución China, un despiadado gánster que controla los negocios sucios en un pueblo de China, se dedica al contrabando de armas. Uno de los cargamentos es interceptado por una banda liderada por un astuto joven experto en artes marciales que busca sacar su propio beneficio. A su vez, al pueblo llega un detective encubierto con la intención de detener el negocio de las armas. Pronto, los caminos de ambos se cruzan y aunque a cada uno le mueven intereses diferentes, unen sus fuerzas para hacer frente a la amenaza del jefe mafioso.