בממלכת בוטן הבודיהיסטית השוכנת אי שם בהרי ההימלאיה מנסים שני בחורים להימלט מחיי השיגרה. דונדאפ, בחור נאה ומשכיל מחליט שיהיה לו טוב יותר בארהב מאשר לעבוד כפקיד ממשל בכפר נידח. טאשי, נער כפרי קצר רוח הלומד קוסמות, לא יכול לסבול את המחשבה שחייו מיועדים להיות כפי שהם.נחוש להשיג את מטרתו נאלץ דונדאפ, להגיע ליעדו על ידי תפיסת טרמפים. הוא חולק את הדרך עם נזיר בודהיסטי, מוכר תפוחים, יצרן נייר ובתו הצעירה והיפה, סונאם. במהלך המסע הזיר מהיר ההבחנה מספר לו את סיפורו של טאשי, משל אפוף מיסטיקה על תשוקה, קנאה ורצח, העומד לפני דונדאפ כמו מראה בעוד משיכתו לסונאם התמימה מתחילה לפרוח.הסוף המטריד של משל הנזיר מציב בפני דונדאפ דילמה - האם הדשא אצל השכן אכן ירוק יותר ?