Seks Oslo-mennesker besøker Bjørn Werner på hans hytte dypt inne i Østerdals-skogene, hvor han bor alene med sin jakthund. I nærheten ligger et tjern, hvor en grufull tragedie fant sted i forrige århundre. Sagnet sier at tjernet har et underlig dragsug og at de som kommer dit, tvinges til å drukne seg. Når gjestene kommer, er Werner forsvunnet. Liket av hunden finner de ved tjernet. Senere forsvinner en av gjestene. Filmen er basert på Bernhard Borges roman med samme navn.