Korea im Jahr 1934 während der japanischen Besatzung: Fünf Jahre trainierten die drei chinesischen Geschwister die Kampfkunst des "Hapkido" und erhalten von ihrem Meister den Auftrag, in ihrer ebenfalls japanisch besetzten Heimat eine Kampfschule zu eröffnen, um den Stil im friedlichen Dialog mit anderen Schulen weiterzuentwickeln und der unterdrückten Bevölkerung Leidensfähigkeit und mentale Stärke zu vermitteln. Kaum angekommen, werden sie schon bald mit den Schikanen durch Studenten der benachbarten japanischen "Black Bear School" konfrontiert und unter Anwendung des Erlernten stehen sie ihren Landsleuten tatkräftig zur Seite. Die Black Bear's, denen die "neue" koreanische Kampftechnik ein Dorn im Auge ist, sehen ihre Vorherrschaft gefährdet und versuchen die neu eröffnete "Eagle-School" gewaltsam zu schließen, doch sie unterschätzen die Beharrlichkeit der Eagle's. Zwischen beiden Schulen entbrennt ein langer und blutiger Kampf auf Leben und Tod ...