Korea im Jahr 1934 während der japanischen Besatzung: Fünf Jahre trainierten die drei chinesischen Geschwister die Kampfkunst des "Hapkido" und erhalten von ihrem Meister den Auftrag, in ihrer ebenfalls japanisch besetzten Heimat eine Kampfschule zu eröffnen, um den Stil im friedlichen Dialog mit anderen Schulen weiterzuentwickeln und der unterdrückten Bevölkerung Leidensfähigkeit und mentale Stärke zu vermitteln. Kaum angekommen, werden sie schon bald mit den Schikanen durch Studenten der benachbarten japanischen "Black Bear School" konfrontiert und unter Anwendung des Erlernten stehen sie ihren Landsleuten tatkräftig zur Seite. Die Black Bear's, denen die "neue" koreanische Kampftechnik ein Dorn im Auge ist, sehen ihre Vorherrschaft gefährdet und versuchen die neu eröffnete "Eagle-School" gewaltsam zu schließen, doch sie unterschätzen die Beharrlichkeit der Eagle's. Zwischen beiden Schulen entbrennt ein langer und blutiger Kampf auf Leben und Tod ...

Корея, 1934. По време на японската окупация школите по бойни изкуства водят директни битки. На пазара става бой и трима китайски ученици, неспособни да се примирят с факта, че останалите ученици взимат страната на агресорите, се справят сами с цялата банда нападатели. Следва тежко отмъщение - училището им е унищожено, а те - пропъдени. Тримата се завръщат в Китай, основават своя собствена школа и решават да се запознаят с останалите школи по бойни изкуства. Скоро обаче откриват, че всички съседни школи са подвластни на японците. Предстоят им множество кунг фу битки преди да успеят да постигнат мир.

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……

고상, 옥영, 범위는 한국에서 5년간 합기도를 배우다가 일본인과 싸움이 붙어 중국으로 돌아온다. 세 사람은 창주에 합기도 도관을 설립하고 주변 무술 선배들에게 인사를 하러 다니다 일본인이 운영하는 흑웅도관을 조심하라는 말을 듣게 된다. 범위는 소림권의 소호와 술을 마시다 공짜 술을 먹고 여자를 희롱하는 흑웅무관 놈들을 혼내준다. 범위에게 앙심을 품은 흑웅무관 사람들이 찾아와 시비를 걸자 오해를 풀기 위해 고상은 흑웅무관에 인사를 하러 가지만 그 사이에 범위가 어시장에서 흑웅무관 녀석들을 죽이는 바람에 중상을 입고 돌아온다. 범위는 사형의 복수를 하려 하지만 인내하라는 사부님의 명 때문에 흑웅무관 사람들을 피해 몸을 숨긴다. 그러나 범위를 숨겨준 소호가 미행을 당해 소호와 범위 둘 다 흑웅무관 사람 손에 죽고 만다. 흑웅무관 관장은 옥영의 실력이 마음에 들어 합기도를 흡수 합병하려 하고 이에 옥영은 흑웅무관을 쑥대밭으로 만들고 사형과 함께 몸을 피한다. 도관에 흑웅무관 사람들이 있다는 소리를 들은 옥영은 도관으로 가 그들을 처리하고 서신을 받고 한국에서 찾아온 대사형을 만나 결판을 내기 위해 흑웅무관으로 향하는데...

Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.

Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.

Yu Ying, Kao and Fan return to China to start a martial arts school but are bullied by the Japanese competitor who runs the Black Bear school. The harassment leads to intense conflicts between them.

1934: Seul è occupata dai giapponesi, che spadroneggiano fra la popolazione. La giovane Yu Ying ed i suoi due amici, Fan Wei e Kao Chang, sono cinesi arrivati in Corea del Sud per studiare l'Hapkido. Sono disgustati dal comportamento degli invasori, ed appena diventati maestri di Hapkido tornano in patria.

Ma anche qui troveranno i giapponesi a spadroneggiare. Questi, infatti, non vogliono che i tre maestri cinesi dirigano una palestra di Hapkido, così faranno di tutto per convincerli a chiudere.

Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły Hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę Hapkido. Jednak i tu japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.

Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.

Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо (Анджела Мао, Картер Вонг и Саммо Хунг) обучаются в Корее у мастера этого стиля (Чжи Хан Чже), но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.