По време на лов за лисици английския крал Чарлс Втори се запознава и влюбва в актрисата Нел Гуин. Докато прекарва голяма част от времето си с новия си любим Нел разкрива по случайност заговор за свалянето на Чарлс от власт, чиито организатори са херцогинята Луис и херцога на Бъкингам. Планът на конспираторите е да бъдат предадени важни документи на френския крал, които ще спомогнат за по-бързата детронация на Чарлс Втори. За да попречи на плановете им Нел се дегизира като млад и начетен ирландец и бързо намира място в обкръжението на самовлюбената Луис. Нел бързо спечелва доверието на херцогинята и прави всичко възможно за да се добере до пазените на тайно място документи и да ги предаде на Чарлс Втори. Но тази задача се оказва много по-трудна от очакваното.

Nell Gwyn and King Charles II fall in love after meeting at a fox hunt. Nell soon learns the jealous Duchess of Portsmouth is a spy and conspiring with the Duke of Buckingham to place Charles at the mercy of the King of France. Nell boldly disguises herself as a fashionable young blade and wins the confidence of the Duchess. Now entrusted with the delivery of important documents, she makes sure they go to the King of England rather than the King of France.