En 1977, Susie Bannion passe une audition dans une prestigieuse académie de danse de Berlin-Ouest et réussit à impressionner la chorégraphe en chef, Madame Blanc. Elle rejoint la compagnie et obtient le rôle principal laissé vacant à la suite de la disparition mystérieuse de Patricia, la danseuse étoile. Le psychiatre de cette dernière, Josef Klemperer, avait constaté qu’elle souffrait de délires et se croyait menacée par une organisation maléfique pratiquant la sorcellerie. Lui-même hanté par ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur cherche à comprendre ce qu’il est advenu de sa patiente. Pendant ce temps, Madame Blanc prend Susie sous son aile pour la guider en vue de sa performance prochaine.