Далечното бъдеще. На Земята цари диктатура от групировка, предвождана от Тобайъс Хатча, който планира да колонизира Вселената. Изпадналият в немилост летец Кей Кортланд, в замяна на свободата си, предлага да оглави операцията, като капитан на кораба "Ероухед". Кей е принуден да се съгласи с всичко, но претърпява инцидент на неизвестна планета, която е необитаема. Но само на пръв поглед...