A gypsy girl travels across the vast lands of Brazil to save her long lost childhood friend from a violent countess who drinks the blood of young women.

Kaia é uma cigana que atravessa mundos para salvar sua amiga de infância de uma terrível condessa. O filme é inspirado na narrativa oral cigana, com temas contemporâneos como o consumo da vaidade e as linhas de amor atravessadas pela amizade entre as personagens.