1928年美國洛杉磯，在電話局接線台工作的克莉斯汀•柯林斯（Angelina Jolie飾）獨自撫養兒子沃特（Gattlin Griffith飾），母子的生活簡單而幸福。然而她們的生活很快被打亂，某天當克莉斯汀下班後，發現兒子不見蹤影。在公眾的輿論壓力下，腐敗的洛杉磯警方於5個月後找回沃特，但克莉斯汀發現這並非自己的親生兒子。她三番五次要求警方澄清事實，幫其尋找真正的沃特，卻一次次受到阻撓和指責，甚至以妨礙警方公務的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行為己任的牧師古斯塔夫•布里格拉伯（John Malkovich飾），為了這個可憐女人的不幸遭遇奔走呼告。另一方面，探員萊斯特（Michael Kelly 飾）在偵辦一件偷渡案時，無意中發現了一起重大的連環兒童殺人案。少年沃特的失蹤案似乎漸露眉目……