Muldvarpen er igen ude på eventyr til glæde for hele familien. Muldvarpen besøger zoologisk have, kaster sig ud i malerkunsten og opdager musikkens verden. Muldvarpen og vennerne oplever spændende ting – for eksempel skal Pindsvinet reddes! Og hvad ser Muldvarpen i den store by? Hvad er en bil? Hvordan fungerer den? Og hvor får Muldvarpen lige en bil i den rigtige størrelse? Muldvarpen løser en svær opgave, da en gravemaskine truer med at jævne Muldvarpens og vennernes skov med jorden. Den altid glade og opfindsomme Muldvarp klarer også denne sag takket være sit kvikke hoved og sine gode venner.