Richard Macedo, is a young Mexican-American businessman from Orange County whose life is changed over the course of one night through a series of off beat encounters with the denizens of Mexico City.

ריצ'ארד מקדו נשלח למשימה למקסיקו סיטי כמה ימים לפני החתונה שלו. לבדו בגבול בדרום, במדינה שהוא אף פעם לא היה, בעיר שאמורה להיות ביתו, ריצ'ארד נחטף ונשדד ע"י פליקס (המנהיג של כנופיה אכזרית), אחרי שהוא עד לרצח ברוטאלי של בעל חנות תמים. הוא מצליח לברוח ל-"פוליטרלינטו" ונופל לידיים של זוג מלכות דראג קווין שזורקות אותו אח"כ מהחלון עם צעצוע מין בפה. הוא נחלץ משם ע"י פאטי, מבצעת יפה במועדון המקומי. כדי להציל את חייו של ריצ'ארד הבנות מלבישות אותו בלבוש נשי. זוהי האודיסאה ברת המזל המלאה, מלאה בטיפוסים אקזוטים וריגושים מסוכנים ויותר קשרים מסוכנים של ריצ'ארד מקדו.