Emmanuelle comes to San Francisco. She visits an art gallery just in time to see a couple make love and later steal a painting. She uses special equipment to control the woman's mind/sense her love making and return the painting.

Emmanuelle's vriendin Zoe staat op het punt te trouwen en geeft daarom een ​​groot vrouwenfeest. Om die dag te vieren krijgt ze van Emmanuelle een cadeau: het apparaatje waarmee je de seksuele gedachten van anderen kunt ervaren. Door gebruik te maken van de hoofden van andere vrouwen kan Zoe nu met mannen naar bed gaan zonder haar bruidegom fysiek ontrouw te zijn.

Emmanuelles Freundin Zoe steht kurz vor der Heirat und veranstaltet deshalb eine große Frauen-Party. Zur Feier des Tages bekommt sie von Emmanuelle ein Geschenk: das Gerät, mit dem man die sexuellen Gedanken anderer erleben kann. Indem sie sich in die Gedanken anderer Frauen einklinkt, ist es Zoe fortan möglich, mit Männern zu schlafen, ohne ihrem Bräutigam körperlich untreu zu werden.

艾曼纽尔来到旧金山。她参观了一家美术馆，正好看到一对情侣做爱，后来又偷了一幅画。她使用特殊的设备来控制女人的思想/感知她的爱，并归还这幅画。