元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……

ה"שוגון" הינו מפקד הצבא של יפן הפאודלית. התפקיד עובר בירושה. ב-1624 השוגון מחליטלהוריש את השלטון לבנו האמצעי. נאמני הבן הבכור מרעילים את השוגון ומלחמת אחים פורצת.

Le puissant seigneur Yagyu est prêt à tous les sacrifices pour maintenir au pouvoir le shogun que l'on veut évincer pour raisons de santé; même à faire assassiner son propre fils.

将軍秀忠の死後、長男の家光を擁する柳生一派と、次男の忠長を推す一派が、幕府や朝廷を巻き込んで戦いを繰り広げる。深作監督初の時代劇。出演は千葉真一、萬屋錦之介、松方弘樹、丹波哲郎ら。

Following the death of the second Tokugawa shogun, it is revealed that he was poisoned by retainers of his son Iemitsu in hopes of gaining him the shogunate despite the stammer and birthmark which undermine his respect. Iemitsu and his brother Tadanaga become bitter rivals for the shogunate, and the land is split into factions, eventually erupting into warfare. Iemitsu's mentor, his fencing instructor Yagyu, is fixated upon securing Iemitsu the shogunate and ends up betraying everyone, even his own family, in pursuit of the goal.

Na de dood van de tweede Tokugawa-shogun wordt onthuld dat hij werd vergiftigd door volgelingen van zijn zoon Iemitsu in de hoop hem het shogunaat te bezorgen, ondanks het stamelen en de moedervlek die zijn respect ondermijnen. Iemitsu en zijn broer Tadanaga worden bittere rivalen voor het shogunaat, en het land wordt opgesplitst in facties, die uiteindelijk uitmonden in oorlog. Iemitsu's mentor, zijn scherminstructeur Yagyu, is gefixeerd op het veiligstellen van Iemitsu als shogunaat en verraadt uiteindelijk iedereen, zelfs zijn eigen familie, bij het nastreven van zijn doel.

Фильм начинается с внезапной смерти второго сёгуна династии Токугава - Хидэтада. Вскоре после этого его старший сын Иэмицу узнаёт, что отец умер не своей смертью. Он был отравлен учителем фехтования Ягю Тадзима, поскольку собирался сделать своим наследником второго сына - Таданагу. Преданный своему воспитаннику Иэмицу, честолюбивый и безжалостный Ягю отравляет Хидэтаду, чтобы не допустить такого поворота событий. Подозрения в насильственной смерти сёгуна приводят к тому, что начинается борьба за престол. Таданага и его сторонники (в том числе и князь Овари) пытаются доказать виновность Иэмицу в смерти отца. Но поскольку доказательств у них нет, то они со своими дружинами в знак протеста оставляют замок сёгунов в Эдо. Иэмицу должен быть объявлен сёгуном Указом императора. Однако императорский двор начинает свою игру. Придворные императора сталкивает сыновей покойного сёгуна в попытке прекратить правление самураев и уничтожить сёгунат Токугава.

Tras la muerte del segundo shogun Tokugawa, se revela que fue envenenado por los servidores de su hijo Iemitsu con la esperanza de obtener el shogunato a pesar del tartamudeo y la marca de nacimiento que socavan su respeto. Iemitsu y su hermano Tadanaga se convierten en amargos rivales para el shogunato, y la tierra se divide en facciones, eventualmente estallando en guerras. El mentor de Iemitsu, su instructor de esgrima Yagyu, está obsesionado con asegurar a Iemitsu el shogunato y termina traicionando a todos, incluso a su propia familia, en pos de la meta.

Der zweite Shôgun aus der Familie Tokugawa, Hidetada, ist tot. Ermordet durch Gift. Tajima Yagyû (Kinnosuke Nakamura), langjähriger Fechtmeister an seinem Hof und ein politisch einflussreicher Mann, erkennt die Todesursache, vertuscht sie aber und versucht, dem älteren Sohn des Shôgun zu dessen Nachfolge zu verhelfen, Iemitsu (Hiroki Matsukata). Dieser ist leicht missgestaltet und bei weitem nicht so beliebt wie sein jüngerer Bruder Tadanaga (Teruhiko Saigô). Nach einigem Zögern entscheidet sich Iemitsu, Shôgun werden zu wollen. Um dies zu ermöglichen, ist Yagyû jedes Mittel recht. Sein Sohn Jûbê (Sonny Chiba) und seine Tochter Akane (Etsuko Shihomi) stehen ihm treu zur Seite. Erst nach langen Kämpfen gegen die Parteigänger Tadanagas erkennt Jûbê, wie rücksichtslos sein Vater intrigiert...

A második Tokugawa-sógun halála után kiderül, valójában fia, Iemitsu bérelte fel a gyilkosokat, hogy mérgezzék meg őt, abban a reményben, hogy a fiú örökli a sógunátust - dadogása és arcán lévő anyajegye ellenére. Iemitsu és testvére, Tadanaga halálos ellenségekké válnak, a nép pedig két szembenálló oldalra bomlik, s véres háború veszi kezdetét. Iemitsu kardvívástanára, Yaguyu mindenre elszánt, csak hogy Iemitsu legyen a sógun, ennek érdekében mindenkit elárul, még saját családját is.